Kallpa Generación coloca bonos internacionales por US$ 500 millones para refinanciamiento y proyecto solar en Arequipa2 min lectura
Kallpa Generación S.A., reconocida como la mayor generadora de electricidad del Perú, anunció una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional por un total de US$ 500 millones. Esta operación permitirá a la compañía refinanciar su bono Kallpa 2026, valorado en US$ 350 millones, y financiar parte de la construcción del proyecto solar Sunny, una planta de 309 MW ubicada en la región Arequipa.
Confianza del mercado internacional en Kallpa Generación
La colocación despertó un interés significativo en el mercado de capitales internacional. Durante el proceso, Kallpa Generación llevó a cabo un roadshow que incluyó 28 reuniones con 89 inversionistas en tan solo cuatro días. La transacción logró una sobresuscripción que sextuplicó el monto ofrecido, alcanzando más de US$ 3 mil millones en demanda, lo que subraya la solidez y reputación de la compañía en el mercado global.
Calificaciones de grado de inversión y detalles de la emisión
La empresa mantiene calificaciones de grado de inversión otorgadas por Moody’s (Baa3) y Fitch Ratings (BBB-), respaldando la confianza de los inversionistas. La emisión se realizó bajo el formato internacional 144A RegS, con un cupón del 5.875% y un plazo de 7 años a vencimiento tipo bullet. Este resultado demuestra la estabilidad de Kallpa Generación y el atractivo del sector eléctrico peruano para los inversionistas internacionales.
Gestión de la emisión y perspectivas futuras
La operación fue gestionada por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander, destacando la participación de entidades de alto perfil en el sector financiero global. Con más de 9 años en el mercado de capitales como grado de inversión, Kallpa Generación reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector eléctrico peruano y la implementación de proyectos innovadores como Sunny, que contribuirán significativamente al crecimiento de la energía renovable en el país.
