Sierra Metals y Alpayana alcanzan acuerdo preliminar para oferta pública de adquisición por CA$1,15 en efectivo2 min lectura

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT | OTCQX: SMTSF | BVL: SMT) anunció, junto con Alpayana SAC y Alpayana Canada Ltd., un acuerdo en principio para una oferta pública de adquisición (OPA) respaldada íntegramente en efectivo. En virtud de esta operación, Alpayana Canada se compromete a adquirir la totalidad de acciones ordinarias de Sierra Metals a un precio de CA$1,15 por acción.

La oferta cuenta con el respaldo unánime del Directorio y del Comité Especial de directores independientes de Sierra Metals. Asimismo, el asesor financiero BMO Capital Markets declaró, mediante una opinión de imparcialidad, que la transacción propuesta es justa desde el punto de vista financiero para los accionistas.

El acuerdo de apoyo formal se suscribirá antes del 30 de abril de 2025, e incluirá términos estándar para este tipo de operaciones. Además, cada director y funcionario de Sierra Metals ha acordado presentar sus acciones a la OPA, fortaleciendo aún más el respaldo institucional a esta transacción.

Para facilitar el proceso, Alpayana Canada extendió el plazo de vencimiento de su oferta actual hasta las 17:00 horas del 12 de mayo de 2025 (hora de Toronto), brindando a los accionistas el tiempo necesario para considerar y aceptar la propuesta.

Acerca de las compañías

Sierra Metals es una minera canadiense con operaciones activas en Perú y México, especializada en la producción de cobre, así como en la exploración de otros metales básicos y preciosos. La compañía busca incrementar su volumen de producción y fortalecer su portafolio de recursos minerales.

Alpayana, por su parte, es una minera privada con más de 38 años de experiencia operando en el Perú. Libre de deudas y con ingresos anuales superiores a los US$500 millones, la empresa mantiene un fuerte enfoque en sostenibilidad y crecimiento estratégico. A través de su subsidiaria canadiense, ha sido la promotora directa de la presente operación.

Asesores

• Sierra Metals: BMO Capital Markets (financiero), Mintz LLP (legal), Carson Proxy (comunicaciones).
• Comité Especial de Sierra Metals: Bennett Jones LLP (legal).
• Alpayana: LXG Capital (financiero), McCarthy Tétrault LLP, Estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez Abogados (legales).

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. Las partes no asumen ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones, salvo requerimiento legal.